Джазовый саксофонист Фред Мэдисон ведёт странную жизнь со своей загадочной женой Рене, пока его мир не рушится — его обвиняют в её жестоком убийстве и отправляют в камеру смертников. Однако в ночь перед казнью происходит нечто невообразимое: Фред бесследно исчезает, а в его камере находят совершенно другого человека — растерянного автомеханика Пита Дейтона, который понятия не имеет, как там оказался.
Пит, выпущенный на свободу, пытается вернуться к привычной жизни с женой Элис, но его начинают преследовать мучительные видения и сны, в которых он видит мир глазами Фреда Мэдисона. Постепенно реальность Пита трещит по швам, а граница между его личностью и личностью осуждённого музыканта стирается, затягивая его в пугающую спираль, где прошлое и настоящее, вина и невиновность становятся неразличимы.
