В самом сердце Кони-Айленда, среди поблекшего блеска старого парка развлечений, четверо друзей — Марк, Лия, Джек и Софи — создали свой собственный, отчаянно прекрасный мир. Их маленькая коммуна в полузаброшенной квартире казалась им убежищем от серости и безнадежности внешней жизни, а волшебные вещества, которые они делили, были не просто развлечением, а краеугольным камнем их утопии, ключом к ярким видениям и иллюзии абсолютной свободы.
Однако их рай оказался построен на песке. Постепенно магия превратилась в насущную потребность, а творческие сессии — в мучительную рутину поиска новой дозы. Первой треснула Лия, чьи некогда вдохновенные рисунки теперь были лишь смутными каракулями. Их идеалистический мир, державшийся на обещании вечного кайфа, начинает стремительно рушиться, когда они понимают, что больше не могут жить ни с наркотиками, ни друг без друга. Старые демоны, от которых они бежали, выходят на свет, и теперь им предстоит сделать невозможный выбор: найти способ спастись вместе или позволить своей утопии поглотить их окончательно.